Investment News & Analysis För Finansiella Rådgivare: Förmögenhetsförvaltning 2018
Försäkringsuppdatering: Death of Kiss?
Förmögenhetsförvaltning
Försäkringsuppdatering: Death of Kiss?

Försäkringsuppdatering: Death of Kiss?

Alla verkar hålla med om att livsuppgörelser själva har en giltig funktion. När allt kommer omkring, om du har en stor politik men inte längre behöver dödsförmånen, och policyns kontantvärde inte täcker dina nuvarande behov, finns det verkligen ett problem med att hitta någon villig att betala dina premier för att få din Dödsförmåner tilldelas dem, i utbyte mot en stor summa nu?...

2006 Advisor Hall of Fame

2006 Advisor Hall of Fame

Välkommen till Research Magazine Advisor Hall of Fame, nu i sitt 16: e år. Den här efterlängtade årliga funktionen har blivit ett riktmärke för excellens i vår bransch och ett exempel på alla belöningar som kommer från ansträngning och integritet. Kandidater som passerar våra rigorösa skärmar har haft minst 15 år i branschen, har förvärvade betydande tillgångar under ledning, visa överlägsen kundservice och har fått intjäning från sina kamrater och det bredare samhället för den ära som de reflek...

2007 Advisor Hall of Fame

2007 Advisor Hall of Fame

Välkommen till Research Magazine Advisor Hall of Fame, nu i sitt 17: e år. Den här efterlängtade årliga funktionen har blivit ett riktmärke för excellens i vår bransch och ett exempel på alla belöningar som kommer från ansträngning och integritet. Kandidater som passerar våra rigorösa skärmar har haft minst 15 år i branschen, har förvärvade betydande tillgångar under ledning, visa överlägsen kundservice och har fått intjäning från sina kamrater och det bredare samhället för den ära som de reflek...

Stora företag hade bra 2006; Set för mer tillväxt 2007

Stora företag hade bra 2006; Set för mer tillväxt 2007

Bestånden av den största mäklarfirmor (Merrill, Morgan och UBS) har överträffat S & P 500 2006, tack vare några viktiga prestationsfrågor, säger experter. Dessutom förväntas de stora företagen fortsätta de strategier som de har infört nyligen under det kommande året, vilket skulle innebära mer bra nyheter för wirehouse-mäklare....

ÖVerlevnadsstrategi 2009

ÖVerlevnadsstrategi 2009

När tidvattnet vänder mot dig , eftersom tidvattnet har vänt sig mot alla i denna bransch, har du tre val: Få svep ut till havet, sparka och paddla hårdare, eller sparka och paddla smartare och hårdare. I råd och stötar har mitt råd varit: arbeta hårdare. Idag tror jag överlevnadsmandat att du sparkar och paddlar hårdare och smartare....

2012 Skattesäsongens överlevnadsguide: 22 dagar i skatteplaneringsrådgivning

2012 Skattesäsongens överlevnadsguide: 22 dagar i skatteplaneringsrådgivning

Skattesäsongen är officiellt här. För vissa rådgivare är förberedelse av kunders avkastning en vanlig del av sina tjänster. Andra kan ge vägledning och hjälp, men någon annan slutför den faktiska avkastningen. Oavsett din stil finns det flera bästa praxis och operativa procedurer som du bör överväga för att göra skattesäsongen lite lättare för ditt företag....

2012 Skattesäsongens överlevnadsguide: 22 dagar i skatteplaneringsrådgivning

2012 Skattesäsongens överlevnadsguide: 22 dagar i skatteplaneringsrådgivning

Skattesäsongen är officiellt här. För vissa rådgivare är förberedelse av kunders avkastning en vanlig del av sina tjänster. Andra kan ge vägledning och hjälp, men någon annan slutför den faktiska avkastningen. Oavsett din stil finns det flera bästa praxis och operativa procedurer som du bör överväga för att göra skattesäsongen lite lättare för ditt företag....

Top 30 401 (k) Planer av 2012

Top 30 401 (k) Planer av 2012

Dessa 30 planer rankades som det bästa av Brightscope. Brightscope, som ger pensionsplaner och investeringsforskning, släppte sin fjärde årliga Top 30 401 (k) planer med mer än 1 miljard dollar i tillgångar. Brightscope sätter ihop dess betygslista genom att analysera information och mer än 200 datapunkter från plan sponsorer och recordkeepers, och Department of Labor och Securities and Exchange Commission....

En förändrad industri: Insikter från undersökningen över rikedomar för 2012

En förändrad industri: Insikter från undersökningen över rikedomar för 2012

Förvaltningsindustrin är snabbt förändras och har gått in i mogna etapper av sin utveckling. Det genomsnittliga förmögenhetsförvaltningsbolaget är inte bara mycket större, utan är också en mer framträdande konkurrent med ett väletablerat varumärke, närvaro och når de högsta nivån på marknaden för hög nettovärde....

Top 10 Trends in Wealth Management för 2012

Top 10 Trends in Wealth Management för 2012

Vart välfärdshantering? Branschen kommer fortsättningsvis att genomgå radikala förändringar som inleddes 2008 enligt en detaljerad 30-sidig Aite Group-förvaltningsrapport som offentliggjordes fredag. I en rapport som identifierar de 10 bästa trenderna som Aite förutser för förmögenhetsförvaltare vid kommande I år varnar Boston-baserade forsknings- och rådgivande företag att många av dessa trender kommer att påverka affärsmodeller, lönsamhetstryck, investerarkrav och mer....

Det är 2014-Klar för 2013 Skatteberättelse

Det är 2014-Klar för 2013 Skatteberättelse

Så snart vi firar starten på 2014 börjar klockan på taxeringssäsongen 2013. För många rådgivare är de kommande tre och en halv månaderna en av de mest trafikerade tiderna på året, med ett antal sista minuten-förfrågningar från andra yrkesverksamma som arbetar med dina kunder, som CPAs och advokater för fastighetsplanering....

Det är 2014-Klar för 2013 Skatteberättelse

Det är 2014-Klar för 2013 Skatteberättelse

Så snart vi firar starten på 2014 börjar klockan på taxeringssäsongen 2013. För många rådgivare är de kommande tre och en halv månaderna en av de mest trafikerade tiderna på året, med ett antal sista minuten-förfrågningar från andra yrkesverksamma som arbetar med dina kunder, som CPAs och advokater för fastighetsplanering....

Topp 10 mest ljuvliga lyxiga objekt: 2013

Topp 10 mest ljuvliga lyxiga objekt: 2013

Hos trummisen runt Cyber ​​Monday och Black Friday, eller kanske den svarta torsdagen, började det för några veckor sedan. Tanken på vad man ska köpa den moster, den bror eller mamma och pappa är tillräckligt för att köra någon galen. Men försök att vara så rik att pengar inte är något objekt när det gäller gåvor....

10 Bästa jobb i näringslivet: 2014

10 Bästa jobb i näringslivet: 2014

Om du är finansiell rådgivare eller vill bli en, finns det goda nyheter om hur den här uppgiften staplar upp mot andra jobb i näringslivet, enligt US News 'senaste rankningar för Best Jobs. Placeringarna visade att det ekonomiska rådgivande yrket har en av de lägsta arbetslöshetstalen och en av de högsta jobbtillväxten runt....

ÅRets bästa ekonomi tweets: 2014

ÅRets bästa ekonomi tweets: 2014

(Foto: AP) År 2014 på Twitter flyttade till mer än 9000 tweets per sekund, eller 58 miljoner per dag. Den rena volymen av historia, för bättre eller sämre, till bitar med textmeddelande, kan lika gott omfatta ett decennium. Kanske är det i den andan som Bill Gross, chef för investeringsinvesterare i PIMCO, då tryck på tills 110 års ålder....

IRS-brottsutredningsenheten märktes mer skattekriminella under 2013

IRS-brottsutredningsenheten märktes mer skattekriminella under 2013

IRS sa det avsevärt ökade verkställighetsåtgärder mot skattebrottslingar och såg en kraftig ökning av domar. IRS: s brottsutredningsenhet ökade avsevärt brottsbekämpningsåtgärder mot skattebrottslingar och såg en kraftig ökning av domar, inklusive identitetsstöld, under år 2013 enligt årets rapport. CI utredar eventuella brottsliga överträdelser av Internal Revenue Code och relaterade finansiella brott....