Investment News & Analysis För Finansiella Rådgivare: Tech Center 2018
Stöd till entreprenörsrådgivaren
Tech center
Stöd till entreprenörsrådgivaren

Stöd till entreprenörsrådgivaren

Växer upp bakom järnridån i Kiev, Ukraina hade Michael Pinsker alltid beundrat den anda av entreprenörsfrihet som är ett kännetecken för USA Tjugosex år efter att han emigrerat här, tror han fortfarande starkt på att uppmuntra det fria flödet av affärsidéer och göra det möjligt för dessa idéer att bli tillverkade....

5 Förutsägelser för Advisor Fintech i 2017

5 Förutsägelser för Advisor Fintech i 2017

Medan det inte finns några kristallbollar där ute, är dagens bransch trender peka på ett antal betydande utvecklingar som kommer att spelas ut i rådgivarteknologisektorn i år. För att bestämma dem lägger vi på vårt prognostiserande virtuella verklighetshuvud och kom med följande djupa förutsägelser. Klient- Erfarenhetstekniska förvärv När den självständiga förmögenhetsförvaltningsbranschen expanderar, kommer en motsvarande ökning av direkta investeringar för att förvärva system, teknik och mjukv...

FINRA lanserar initiativet Innovation Outreach

FINRA lanserar initiativet Innovation Outreach

Reguleringsverket för finansiell industri meddelade tisdag att det har inrättat ett initiativ för innovationsuppdrag i syfte att bättre förstå hur framsteg inom finansiell teknik påverkar industrin. Initiativet innehåller ett blockchain-symposium i New York den 13 juli. FINRA-representanter, tillsynsmyndigheter och industriledare som James O'Neill, vice verkställande direktör vid Fidelity Investments; John Zecca, vice vd för MarketWatch och chef för marknadsreglering i USA för Nasdaq; och Todd M...

Hootsuite lanserar Financial Advisor Compliance Solution

Hootsuite lanserar Financial Advisor Compliance Solution

Hootsuite lanserade nyligen en social media-lösning avsedd att hjälpa finansiella rådgivare att använda sociala medier effektivare under överensstämmelse. Hootsuite Advisor gör det möjligt för finansiella företag att använda sociala medier för att kommunicera med kunder, medan "överensstämmelse kan löpa tyst i bakgrunden", säger Amy McIlwain, global industrikonsulent för finansiella tjänster hos Hootsuite....

Advisor Group väljer Jemstep för att bygga integrerad Tech Platform

Advisor Group väljer Jemstep för att bygga integrerad Tech Platform

Advisor Group meddelade tisdag att det bygger en ny teknikplattform för sina anknutna rådgivare för att få många av de möjligheter konsumenterna förväntar sig av robo-rådgivare till en traditionell rådgivares verksamhet. Jemstep bygger plattformen, som helt integreras med Pershing och Envestnet, förvaringsinstitutet och TAMP-leverantörerna för Advisor Koncernens nätverk av rådgivare....

Som Bitcoin Euphoria Spreads, Andra Cryptocurrencies Surge

Som Bitcoin Euphoria Spreads, Andra Cryptocurrencies Surge

Intresset för digitala och kryptokurser växer som de enorma prissprutningarna Bitcoin bränner visioner av enorma vinster. Bitcoin förutspås av några analytiker att fortsätta att öka i värde, med Ronnie Moas, grundare av Standpoint Research, som nyligen uppvisade sitt 2018 målpris för Bitcoin till 28 000 dollar från 20 000 dollar....

Bitcoin Gaffel Sparks Optimism, men Ny Valuta Har Skeptiker

Bitcoin Gaffel Sparks Optimism, men Ny Valuta Har Skeptiker

Bitcoin implementerade en hård gaffel den 1 augusti och ett nytt mynt, Bitcoin Cash (BCH), skapades av oro över att Bitcoin (BTC) var för långsam. Personer med Bitcoin som lagrats i sina plånböcker vid gaffeltiden fick en motsvarande mängd Bitcoin Cash. En hård gaffel är när en kryptocurrencys underliggande protokoll omskrivs så att nya block i kedjan är fundamentalt annorlunda än de gamla blocken, med nya regler och till och med nya värderingar av valutan....

Cetera Rolls Out Insurtech-lösning: Tech Roundup

Cetera Rolls Out Insurtech-lösning: Tech Roundup

Cetera använder tech för att effektivisera försäkringsköp Research Affiliates återupptar asset allocation plattformen med mer interaktivitet Commonwealth-stödjande finansiella rådgivare med prisbelönt IT-avdelning Compliance.ai lanserar AI-baserade regleringsbiblioteket Cetera Financial Institutions meddelade tisdag att det rullar ut en ny portal för att hjälpa sina rådgivare att förenkla försäkringsköp för kunder....

Crypto Bill kunde minska skattebelastningen på bitcointransaktioner

Crypto Bill kunde minska skattebelastningen på bitcointransaktioner

En ny räkning skulle kunna underlätta skattepapperspress på Bitcoin-investerare. Rep. Jared Polis, D-Colo, och Rep. David Schweikert, R-Ariz., Lade fram en proposition på torsdagen som skulle eliminera rapporteringskrav för kryptering av krypteringskurser upp till $ 600. IRS har sedan 2014 klassificerat Bitcoin och andra digitala valutor som egendom....

EMoney Goes Live med Advisor Marketing Platform

EMoney Goes Live med Advisor Marketing Platform

Rådgivare Branded Marketing, en digital marknadsföringslösning från eMoney Advisor, finns nu tillgänglig för rådgivare om eMoney-plattformen, meddelade bolaget onsdagen. Marknadsplattformen är utformad för att hjälpa finansiella rådgivare på eMoney's plattform skapa skräddarsydda marknadsföringskampanjer....

Apex Clearing tillkännagav torsdagen att det har ingått ett partnerskap med FolioDynamix för att skapa kundrelaterade teknikverktyg.

Apex Clearing tillkännagav torsdagen att det har ingått ett partnerskap med FolioDynamix för att skapa kundrelaterade teknikverktyg.

(Related: Apex, InvestCloud Partner on Robo, Custody Integration) "Apex Clearing har varit i spetsen för finansiell innovation under årens lopp, med vår teknik som kan eliminera den pappersbelastade onboard-processen och minska tiden som krävs för att öppna, verifiera och finansiera ett konto från dagar till bokstavligen några minuter, säger Bill Capuzzi, VD för Apex Clearing, i ett uttalande....

IBM publicerar Watson-driven Regtech-programvara

IBM publicerar Watson-driven Regtech-programvara

(Related: eMoney Compliance Tool går live: Tech Roundup) IBM utvecklade programvaran för att hjälpa rådgivare och finansiella proffs bättre förstå deras regelverkskrav, identifiera potentiella finansiella brott och hantera finansiell risk med ett "arkitektoniskt förhållningssätt" till data. IBM arbetade med ett av sina dotterbolag Promontory Financial Group för att utbilda Watson Financial Tjänster för att identifiera 60 000 potentiella reglerande citat, och fortsätter att lägga till dataset til...

Pershing's New Advisor Tech Experience

Pershing's New Advisor Tech Experience

Om du vill få en inblick i framtiden för rådgivningstekniken, spendera en timme med Ram Nagappan, informationschef för Pershing. Han och hans team av tekniker i Advanced Technology Lab at Pershing har varit mycket upptagna att utveckla nästa iteration av Pershings arbetsstation och börjar använda en mycket avancerad teknik för att göra rådgivarens liv lättare....

TD Ameritrade Furthers Teknikintegrationsuppdrag

TD Ameritrade Furthers Teknikintegrationsuppdrag

Samtidigt har digitala rådgivare (robos) föddes på internet, kan förkorta denna process under några dagar och i vissa fall timmar, vilket ger en betydande konkurrensfördel gentemot traditionella förmögenhetsförvaltningsföretag. Resultatet är att många traditionella företag nu rusar för att investera i nya processer, teknik, digitala signaturer och arbetsflödesautomationsplattformar för att synkronisera de många system som är inblandade i att skapa ett nytt konto för att stänga detta gap....

YCharts lägger till Cryptocurrency Data till plattformen

YCharts lägger till Cryptocurrency Data till plattformen

YCharts VD Sean Brown YCharts meddelade tisdag att det har lagt till möjligheten för sina rådgivare att spåra och jämföra traditionella tillgångar till de 25 största kryptokurvorna, mätt genom marknadsvärde. VD Sean Brown sa att införandet av kryptodata - erbjuds utan extra kostnad för användarna - kom som svar på rådgivare som rapporterade ökade förfrågningar om sådan information från sina kunder som började i slutet av förra året....

YCharts lägger till Cryptocurrency Data till plattformen

YCharts lägger till Cryptocurrency Data till plattformen

YCharts VD Sean Brown YCharts meddelade tisdag att det har lagt till möjligheten för sina rådgivare att spåra och jämföra traditionella tillgångar till de 25 största kryptokurvorna, mätt genom marknadsvärde. VD Sean Brown sa att införandet av kryptodata - erbjuds utan extra kostnad för användarna - kom som svar på rådgivare som rapporterade ökade förfrågningar om sådan information från sina kunder som började i slutet av förra året....