Investment News & Analysis För Finansiella Rådgivare: Andra 2018
Rådgivare kan inte alla vara "Supernovas" med Lean Books
Andra
Rådgivare kan inte alla vara

Rådgivare kan inte alla vara "Supernovas" med Lean Books

Greg Rakozy Denna artikel utlöstes av konversationer med finansiella rådgivare som spenderar massor av tid att prata med kunder, både ansikte mot ansikte och personligen. Några frågor avslöjade att de implementerar - eller försöker implementera - tjänsten "Supernova" eller någon variation av det. Nu ska jag visa dig varför jag tycker att det här mycket välskötta programmet inte kan fungera som annonserat....

Evenemang 2006

Evenemang 2006

Feb. 3-6 Nationella Skatteskyddade Räkenskaper Förening 4102 Väst 6: e Suite A-3 Lawrence, KS 66049 www.ntsaa.org (785) 842-4983 ( 785) 842-7837 (Fax) Attn: Jennifer Cusick jcusick@ntsaa.org Nationell konferens Renaissance Esmeralda Resort & Spa Indian Wells, CA feb. 5-8 National Association for Variable Annuities 11710 Plaza America Drive, Suite 100 Reston, VA 20190 www....

Budgetbeslutet skulle frysa fastighetsskatt vid 2009 års nivå

Budgetbeslutet skulle frysa fastighetsskatt vid 2009 års nivå

Hus-senatskonferenser godkände förra veckan en budgetupplösning som kräver frysning av fastighetsskatt på 2009 års nivå och ökad finansiering för statens barns hälsoförsäkringsplan med upp till 50 miljarder dollar över 5 år. I kommentarer till reportrar den 16 maj, Sen. Kent Conrad, DN.D., ordförande för senatets budgetkommitté och utskottet som arbetade för att förena skillnaderna i parlamentets och senatets ritningar, sade att han förväntade sig att både parlamentet och senaten skulle godkänna...

Baucus: 2009 Estate Tax Level May Stick

Baucus: 2009 Estate Tax Level May Stick

Kongressen kommer att flytta nästa år för att göra 2009 års fastighetsskatt som fastställs enligt gällande lag permanent och indexera inflationsnivån, sade sena Max Baucus idag. Baucus, D-Mont., Ordförande för senatskommitténs finanskommitté, pratade om fastighetsskatten medan han berättade för reportrarna om vad han förväntar sig att kongressen ska arbeta på under 2009 och 2010....

Lagstiftningsrisker och 2010 Branschutvecklingar Fokus på gratis webinärer från American College

Lagstiftningsrisker och 2010 Branschutvecklingar Fokus på gratis webinärer från American College

De beslut som för närvarande fattas i Washington kan göra eller bryta finansbranschen under de närmaste åren. I ett försök att hjälpa yrkesverksamma att bättre förstå effekterna av förslaget till lagstiftning och de viktiga trenderna som påverkar deras praxis erbjuder American College två högkänslighetswebbplatser fyllda med den viktig information som proffs behöver för att lyckas hantera förändringar....

AALU: 2009 Skattenivåer i fastighetsskatt kan fortsätta

AALU: 2009 Skattenivåer i fastighetsskatt kan fortsätta

WASHINGTON BUREAU - Föreningen för Advanced Life Underwriting-tjänstemän tror att kongressen kommer att förlänga 2009 års skattesatser till nästa år innan den försämras, men kommer inte att ta itu med permanent reform till nästa år. Tom Korb, vice president vid AALU, Falls Church, Va., kommenterade ämnet i kölvattnet av uttalanden House Democratic leaders made today....

Major LTC-initiativ kunde komma från kongressen 2009

Major LTC-initiativ kunde komma från kongressen 2009

Lagstiftning med potentiellt stor inverkan på långtidsvård har legat vilande i olika kongressutskott under de senaste 2 åren. Huruvida dessa räkningar finner sig i lag i år är en fråga om formodning, men ett antal Capitol Hill observatörer tror att 2009 skulle kunna vara ett år som ser lagstiftning som tar upp brister i skickliga sjuksköterskor och primärvårdspersonal i långtidsvård, ökad Medicare och Medicaid täckning, incitament för läkare att spendera mer tid på patientvårdskoordinering och i...

7 Viktiga försäkringsrelaterade räkningar av 2009

7 Viktiga försäkringsrelaterade räkningar av 2009

Enligt en studie från Insurance Compliance Solutions-gruppen i Wolters Kluwer Financial Services var 2009 det största året i den senaste historien för försäkringsrelaterad lagstiftningsreform. Mer än 11 ​​000 stycken lagstiftning infördes i år som potentiellt kan påverka försäkringsbranschen, vilket medför en ökning med 80 procent från 2008 och en ökning med 60 procent från 2007....

Den 10-åriga budgetplanen som nyligen föreslagits av Obama-administrationen innehåller flera nyckelkomponenter för livs- och sjukförsäkringsbranschen, betonad av en 175 miljarder dollar sänkning i Medicare Advantage-programmet och upprätthållandet av fastighetsskatten vid 2009 års nivåer medan det indexeras för inflationen.

Den 10-åriga budgetplanen som nyligen föreslagits av Obama-administrationen innehåller flera nyckelkomponenter för livs- och sjukförsäkringsbranschen, betonad av en 175 miljarder dollar sänkning i Medicare Advantage-programmet och upprätthållandet av fastighetsskatten vid 2009 års nivåer medan det indexeras för inflationen.

I kommentarer på en ny industrikonferens sa Dennis Catanzano, vice president, Insurance Solutions Strategy, på Lincoln National, "På den här nivån kommer den stora majoriteten av fastigheterna inte att skattas. "De rikaste familjerna och individerna, som kommer att beskattas, kommer att bygga sina planer från en solid grund," förklarade han....

LTCI-köpare har ekonomiserats 2009

LTCI-köpare har ekonomiserats 2009

Förklarade Jesse Slome, AALTCI: s verkställande direktör: "Det är klart att ekonomin påverkar när individer börjar sin långtidsvård planering och vilka förmånsnivåer och policyalternativ de väljer." Studien visade också en liten ökning av antalet köpare som valde lägre förmånsnivåer och längre elimineringsperioder, varav lägre premiekostnader....

Såpkorg: Din bästa lösning för tillväxt 2010

Såpkorg: Din bästa lösning för tillväxt 2010

Här är ett uppnådligt nyårsupplösning för rådgivare som vill bygga en välmående övning: uppgradera din marknadsföring. Även om rådgivare oroa sig för fallande vinster, behållning av kunder och att locka till sig nya affärer, med rätt marknadsplan, är det möjligt - och mer kritiskt än någonsin - att förbättra ditt resultat med både rika och välbärgade investerare....

Förutsägelse: LTCI-försäljningen kommer att klättra 2011

Förutsägelse: LTCI-försäljningen kommer att klättra 2011

Jag är mer optimistisk om framtiden av LTCI- och 2011-försäljningen - än jag har varit på ett tag. Vissa människor kommer alltid att bli benägen om sitt troliga behov av vård, som undersökning efter undersökning har visat. Det har inte förändrats och kommer inte att förändras så mycket. Det som har förändrats är att LTCI blir mycket mer publicitet än jag har sett under de 20 plusåren jag har arbetat med....

Prediction: LTCI kommer att lysa under 2011

Prediction: LTCI kommer att lysa under 2011

Jag är mer optimistisk om framtiden för LTCI- och 2011-försäljningen - än jag har varit på ett tag. Vissa människor kommer alltid att bli benägen om deras troliga behov av vård, som undersökning efter undersökning har visat. Det har inte förändrats och kommer inte att förändras så mycket. Det som har förändrats är att LTCI blir mycket mer publicitet än jag har sett under de 20 plusåren jag har arbetat med....

Tio för 2010

Tio för 2010

Ta dessa tio smältsteg i år för att återfå kontrollen över dina metoder och återfå vägen till tillväxt. 1. Bedöm prisstrategin 2. Bestäm egenskaperna hos din optimala klient 3. Investera i utvecklingen av en associerad 4. Reward-upphandling av "rätt" kunder 5. Förbättra arbetsflödet 6. Använd ett referensprogram 7....

AHIP 2012 Medicare Advantage och Del D-certifiering stöds inte på populära webbläsare

AHIP 2012 Medicare Advantage och Del D-certifiering stöds inte på populära webbläsare

Om du gick på www.medicareonlinetraining.com hemsida och såg det här, du är inte ensam. AHIPs träning kan inte ses på populära webbläsare som Firefox, Chrome och Safari (Apples webbläsare). Även IE 9 som körs på Windows 7 kan inte se träningssidan. Att se att 78% av webbtrafiken ses på en webbläsare som inte är IE6-8....

AHIP 2012 Medicare Advantage och Del D-certifiering stöds inte på populära webbläsare

AHIP 2012 Medicare Advantage och Del D-certifiering stöds inte på populära webbläsare

Om du gick på www.medicareonlinetraining.com hemsida och såg det här, du är inte ensam. AHIPs träning kan inte ses på populära webbläsare som Firefox, Chrome och Safari (Apples webbläsare). Även IE 9 som körs på Windows 7 kan inte se träningssidan. Att se att 78% av webbtrafiken ses på en webbläsare som inte är IE6-8....