Orion Forms nya partnerskap för att starta teknik, marknadsföringsplattform för TAMPs | Tech center | 2018

Orion Forms nya partnerskap för att starta teknik, marknadsföringsplattform för TAMPs

Orion Advisor Services tillkännagav onsdagen på lanseringen av Catalyst, ett nytt teknik- och marknadsförbjudande för nyckelfärdiga förvaltningsprogram. Verktyget är utformat för att hjälpa TAMPs att ge rådgivare ett sömlöst inbyggt verktyg för kunder, integrerat med kraftfulla funktioner bakom kontoret från var och en av leverantörerna.

Orion gick med i AdvisoryWorld, en portföljmodell och förslaggenerator, och Mineral Interactive, en

(Related: Hur Orion Advisor Services hjälper Advisors Manage Credit Risk)

Mineral kommer att tillhandahålla TAMPs som använder plattformen med ett anpassningsbart användargränssnitt, digital strategi och meddelandehantering support, varumärkesriktlinjer och en logotyp. AdvisoryWorld kommer att tillhandahålla ledande förvärvs- och portföljmodelleringsstöd, samt risk- och målbaserad förslagsgenerering. Unified Managed Account Maintenance, nya kontoöppnande och back office-tjänster kommer från Orion.

"Vi har länge arbetat mycket nära TAMPs", berättade Michael Wilson, COO och VD för AdvisoryWorld, på måndag. "Vad vi har funnit under åren är att alla dessa implementeringar med TAMPs i synnerhet kräver en viss anpassningsnivå, vissa skräddarsydda tjänster, om det anpassar en viss användarupplevelse för att hantera arbetsbelastningar som är specifika för TAMP eller ändra utdata för att hitta konsistens med alla de olika säkerheter som dessa organisationer ställer ut."

I stället för att ta itu med dessa olika behov separat bestämde de tre företagen att" sätta ihop en bunt kring de tre av oss som gör det möjligt för oss att gå in i möjligheter tillsammans med TAMPs och på ett snabbt sätt sätta ihop en skräddarsydd lösning."

Lösningarna skapade med Catalyst kan användas med någon annan teknologiplattform, inklusive sådana från andra leverantörer än Orion, AdvisoryWorld eller Mineral. "Men" noterade Wilson, "genom att vi använder de tre av oss tillsammans vet du som ett TAMP att du kommer att få ett system som inte bara fungerar integrerat från dag 1, men du får också en grupp företag från en tjänst och stödja perspektiv som är mycket bekanta med varandra och spelar riktigt bra tillsammans."

Randy Lambert, ordförande i Orion, noterade att alla TAMPs har sin egen historia och metodik. Han krediterade Minerals Jud Mackrill för hans förmåga att "dra ut det och skapa ett digitalt budskap för dem."

Med det här meddelandet blir det tydligare ur teknikens ståndpunkt hur du kan anpassa den ombordgående upplevelsen för deras klienter ", tillade han.

Orions öppna API integreras med verktygen från Mineral och AdvisoryWorld och" gör processen sömlös. Det kan vara en väldigt komplicerad verksamhet om vi inte hade Juds team och Mikaels team som arbetar med oss ​​på detta ", säger Lambert.

Mineral VD och medgrundare Mackrill sa att TAMPs ofta har" smärta punkter kring kundens upplevelse "Som de inte har tagit upp. "Fördelen med att vi har det här partnerskapet är att vi kan komma in och att veta att AdvisoryWorld, som vet Orion, kan hjälpa till att styra deras företagsbehovssida och deras strategi och implementeringssida för att lyckas."

FTJ FundChoice, en TAMP med över 8 miljarder dollar under administration, har redan anmält sig till adoptera Catalyst.

"På FTJ FundChoice lyssnar vi på rådgivare och arbetar outtröttligt för att möta deras behov," Dean Cook, VD för FTJ FundChoice, sade i ett uttalande. "Vi väljer att arbeta med pålitliga tekniker och marknadsförare som förstår våra specifika behov som TAMP, liksom våra rådgivares och deras kunders behov."

Cook har varit en Orion-kund sedan 2010. "Orion, AdvisoryWorld och Mineral överträffade våra förväntningar i att skapa vår anpassade digitala rådgivningslösning, Portfolio Target, "sa han.

- Läs Advisor Group Välj Jemstep för att bygga en integrerad Tech Platform på .

Rättelse: Denna artikel har uppdaterats för att korrigera FTJ FundChoices tillgångar under administration.

Ladda mer

Tidigare Artikel

Aldrig nöjd

Aldrig nöjd

Fotografi av John Johnston Utgivare och filantropist Frederick Bonfils säger att det inte finns något hopp för den nöjda mannen. Om så är fallet, är Karl Frank full av hopp. "Jag är aldrig nöjd", säger Frank faktiskt när han frågade om sitt rådgivande företag. Det framgår av hans bakgrund. VD för Denver-baserade A & I Financial Services, ett intresseföretag som är medlem i Geneos Wealth Management, har tre magisterexamen....

Nästa Artikel

Skattefrågor kommer att överstiga räkningen på kullen nästa år

Skattefrågor kommer att överstiga räkningen på kullen nästa år

Skattefrågor - särskilt skydda nuvarande politik på insidan uppbyggnad i livförsäkringar och upprättande av lagstiftning som skapar en frivillig federal stadga dominerar livsförsäkringsbranschens prioriteringar för 2008. Men , med tanke på att "all lagstiftning som debatteras under 2008 kommer att ses genom prisma för hur det kommer att påverka båda parternas chanser att vinna Vita huset i november", säger David Stertzer, VD för Association for Advanced Life Underwriting....

Kommentera